{"id":10578,"date":"2022-11-10T08:50:51","date_gmt":"2022-11-10T07:50:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/?p=10578"},"modified":"2022-11-04T12:16:38","modified_gmt":"2022-11-04T11:16:38","slug":"nueva-funcionalidad-en-crm-permisos-de-acceso-a-la-agenda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/nueva-funcionalidad-en-crm-permisos-de-acceso-a-la-agenda\/","title":{"rendered":"Nueva funcionalidad en CRM, permisos de acceso a la agenda"},"content":{"rendered":"\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-style-large is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Desde la agenda podemos visualizar y crear nuevos contactos, tanto de los clientes como de los proveedores, adem\u00e1s su poder de configuraci\u00f3n nos permitir\u00e1 definir todos los par\u00e1metros y ajustarnos a las necesidades de cada usuario.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-audio\"><audio controls src=\"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Desde-la-agenda-podemos-visual1667484221.mp3\"><\/audio><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.distritok.com\/aplicaciones\/programa-de-gestion\/crm\/\">La agenda es una funcionalidad del CRM<\/a> que est\u00e1 integrada en la mayor parte de la aplicaci\u00f3n. Podemos encontrarla asociada a clientes, documentos, proyectos, reparaciones y un largo etc\u00e9tera. Generalmente, los contactos ir\u00e1n asociados a un agente, pero en muchas ocasiones, al trabajar con entidades en las que usamos recursos (como reparaciones, proyectos o fabricaciones), es deseable asociarlos directamente a \u00e9stos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Desde la agenda podemos visualizar y crear nuevos contactos, tanto de los clientes como de los proveedores<\/strong>. Podemos generarlos desde la solapa de agentes, pero tambi\u00e9n desde la propia agenda veremos todos los contactos de nuestros agentes, pudiendo visualizar los pendientes de los ya realizados, o todos, con los diferentes filtros que contempla la funcionalidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para dar de alta un contacto, en esta ventana indicaremos la fecha del contacto, duraci\u00f3n, tipo de contacto que se establece, el agente que lo realiza, el cliente o proveedor que asociamos el contacto y una descripci\u00f3n. En el apartado de observaciones podemos indicar todos los comentarios que queramos pudiendo asociarlo a la ficha de un cliente para visualizarlas desde ah\u00ed. Esta ventana es completamente configurable y permite a\u00f1adir nuevos campos mediante los datos adicionales.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"404\" src=\"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/crm-agenda-img.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-10580\" srcset=\"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/crm-agenda-img.jpg 600w, https:\/\/www.distritok.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/crm-agenda-img-300x202.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption>Nueva opci\u00f3n para visualizar la agenda en modo lectura<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A menudo, nos puede interesar que un agente, recursos u operario tenga acceso a la informaci\u00f3n de la agenda, pero que por seguridad no pueda modificarla ni a\u00f1adir m\u00e1s informaci\u00f3n, para ello, <strong>hemos a\u00f1adido una nueva opci\u00f3n que permite visualizar la agenda en modo solo lectura<\/strong>, con ello, el usuario podr\u00e1 acceder a la informaci\u00f3n teniendo la seguridad de que no podr\u00e1 tocar, ni cambiar nada.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-audio\"><audio controls src=\"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/La-agenda-es-una-funcionalidad1667484265.mp3\"><\/audio><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.distritok.com\/aplicaciones\/programa-de-gestion\/crm\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/banner-descarga-crm.png\" alt=\"Programa con CRM integrado\" class=\"wp-image-9639\" width=\"640\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.distritok.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/banner-descarga-crm.png 640w, https:\/\/www.distritok.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/banner-descarga-crm-300x94.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/a><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde la agenda podemos visualizar y crear nuevos contactos, tanto de los clientes como de los proveedores, adem\u00e1s su poder de configuraci\u00f3n nos permitir\u00e1 definir todos los par\u00e1metros y ajustarnos a las necesidades de cada usuario. 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