En muchas ocasiones establecemos contacto con un potencial cliente. Para ello nuestras aplicaciones disponen de la figura \u201cClientes varios\u201d que nos permite recabar la informaci\u00f3n de ese potencial cliente desde el propio documento de venta (Oportunidad de Negocio, Presupuesto, Pedido\u2026) en el que estemos trabajando. Esto nos permite evitar que se est\u00e9n generando fichas de clientes que siempre quedan a medias.<\/p>\n
Por ello, el agente que est\u00e1 iniciando el contacto puede recopilar en esa figura de \u201cvarios\u201d toda la informaci\u00f3n posible del cliente, entre ellos el c\u00f3digo IBAN para una posible domiciliaci\u00f3n, de tal manera que en el momento que el cliente pasa de ser \u201cpotencial\u201d a ser \u201creal\u201d s\u00f3lo con pulsar en el bot\u00f3n convertir nos llevamos con nosotros toda la informaci\u00f3n, en incluso arrastraremos los documentos ya realizados al nuevo c\u00f3digo de cliente creado; pero mientras este hecho no se produzca podemos realizar la totalidad de tareas dentro de la aplicaci\u00f3n (incluso emitir un recibo domiciliado).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En muchas ocasiones establecemos contacto con un potencial cliente. Para ello nuestras aplicaciones disponen de la figura \u201cClientes varios\u201d que nos permite recabar la informaci\u00f3n de ese potencial cliente desde el propio documento de venta (Oportunidad de Negocio, Presupuesto, Pedido\u2026) en el que estemos trabajando. Esto nos permite evitar que se est\u00e9n generando fichas de …<\/p>\n