En muchas ocasiones establecemos contacto con un potencial cliente. Para ello nuestras aplicaciones disponen de la figura “Clientes varios” que nos permite recabar la información de ese potencial cliente desde el propio documento de venta (Oportunidad de Negocio, Presupuesto, Pedido…) en el que estemos trabajando. Esto nos permite evitar que se estén generando fichas de clientes que siempre quedan a medias.
Por ello, el agente que está iniciando el contacto puede recopilar en esa figura de “varios” toda la información posible del cliente, entre ellos el código IBAN para una posible domiciliación, de tal manera que en el momento que el cliente pasa de ser “potencial” a ser “real” sólo con pulsar en el botón convertir nos llevamos con nosotros toda la información, en incluso arrastraremos los documentos ya realizados al nuevo código de cliente creado; pero mientras este hecho no se produzca podemos realizar la totalidad de tareas dentro de la aplicación (incluso emitir un recibo domiciliado).
