Las oportunidades de negocio nos permiten conocer y obtener toda la información de un potencial cliente, que nos ha solicitado información o que por el contrario pertenece a nuestra base de datos y, por lo tanto, queremos realizar una acción de venta sobre él. Digamos que podrían ser un pre-presupuesto.
Esta opción nos permite dar de alta una nueva oportunidad, filtrada por cliente, agente comercial y fecha, además también podremos darle una prioridad, este dato nos permitirá realizar filtros en función de la importancia que tenga cada oportunidad, para tener en cuenta en futuras estrategias.
También podremos añadir datos adicionales para llevar un control concreto y dar de alta toda la información necesaria para una completa gestión. Otra virtud de este proceso es que podremos incorporar a la base de datos ficheros externos como PDF, imágenes, Excel, Word, o crear un vínculo a un fichero externo, incluso podremos establecer una estructura para conocer qué información estamos añadiendo.
Además podemos vincular todos los documentos como presupuestos a la oportunidad para conocer desde una misma ventana, ordenada y filtrada por fecha, código y con la visión de las líneas para conocer cada artículo, servicio, precio, cantidad, descuento, entre otros y enviar correos, o un SMS de texto o la información que precise como una cita, información comercial o documento.
En nuestra constante por mejorar y dar más posibilidades al ERP, ahora hemos añadido dentro de las oportunidades de negocio, dentro de documentos además de los campos disponibles poder ver el seguimiento y la descripción.
Además hemos añadido campos como Ref. externa, Facturable, Tipo factura, % baja…
Esta incorporación nos ayuda a poder ver desde este “pre-presupuesto” esta información y no tener que acudir al presupuesto a consultarlo.
Innovamos cada día para obtener las mejores soluciones que faciliten y ayuden a nuestros usuarios en su trabajo diario.
