¿Qué es y cómo funciona un dashboard?

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Últimamente los anglicismos se han apoderado de nuestro lenguaje diario, hace pocos días escuchábamos el saludo de un joven cliente como what’s up, o antes de tener una reunión convocarnos para una brainstorming, quedar con nuestros amigos para un brunch o leer el último bestseller, en definitiva, tomamos prestadas palabras de otros idiomas que pasan a ser nuestro lenguaje común.

A nivel empresarial existen muchos anglicismos en nuestro vocabulario, de los cuales ya hemos hablado en este blog, pero hoy queremos centrarnos en el famoso dashboard.

Un dashboard es un tablero o cuadro de mandos que nos refleja una serie de indicadores mediante una representación gráfica, las principales métricas o KPI que intervienen en la consecución de los objetivos de una estrategia.

Como ya hemos comentado en este blog, la palabra KPI es el acrónimo en inglés de Key Performance Indicator o, lo que es lo mismo, Indicadores clave. Este término hace referencia a una serie de mediciones que se realizan sobre la eficacia y productividad de los diferentes trabajos que se realizan en una empresa y que nos ayudan a tomar decisiones, ya que nos dan a conocer la efectividad de cada uno de ellos.

Debemos tener en cuenta que en torno a una empresa existen cientos de indicadores que se podrán medir, gracias a los ERP el flujo de información es constante, por ello es importante saber qué indicadores queremos conocer y con qué objetivo. Para que un KPI sea útil, debe ser lógico y realista y que nos permita medirse en datos relevantes y estratégicos, además de realizar un seguimiento exhaustivo y con comparativas.

Los KPI pueden medirse en número o porcentaje. Este debe ser importante para nuestro negocio, ya que nos ayudará:

  • A la hora de establecer una estrategia
  • Facilitan información relevante
  • Métrica de las variables
  • Análisis de la información
  • Resultados de estrategias
  • Comparativas

Debemos pensar que los KPI pueden medirse por empresa, departamento, persona, acción, comparativas… hay muchas variables a aplicar. Cada dato puede analizarse, lo que debemos de pensar es que sea relevante y fiable.

Ejemplos de KPI:

  • Logísticos. Registrando tiempos y costes, para ejecutar acciones de mejora.
  • Producción. Realizando una mejora continua de las fases de producción.
  • Comerciales. Comparando y actuando en estrategias de venta.
  • Financieros. Miden crecimiento, costes, beneficios y recursos.
  • Marketing digital. Buscando datos, público y conversión para el impacto en los compradores.

El módulo de Business Intelligence de Distrito K permite acceder a la información en tiempo real para poder analizarla de una forma rápida y visual, por ejemplo, acceder a datos de ventas, hacer comparativas, sacar rentabilidades, consumos, etc. Se trata, a grandes rasgos, de la capacidad o habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento. De este modo, se optimiza el proceso de toma de decisiones en un negocio.

Este módulo se compone de 3 funcionalidades muy interesantes para nuestro negocio:

  • Editor de informes
  • Vistas
  • Cuadro de mandos

Editor de informes, con el editor de informes del módulo de Business Intelligence, tendremos la posibilidad de configurar informes a nuestra medida. Es posible seleccionar qué ficheros de datos utilizar, los campos que se incluirán, cuáles serán las posibles acotaciones y ordenaciones e incluso introducir fórmulas para hacer cálculos en el propio informe.

Vistas, la herramienta de Vistas se basa en un entorno altamente personalizable que nos permite maquetar la información al antojo de cada usuario, es posible seleccionar la entidad de origen de los datos, los campos a presentar, los niveles de agrupación, los criterios de ordenación, la gráfica a mostrar e incluso formular con los datos extraídos.

Cuadro de mandos, con el que dispondrá a golpe de vista de los indicadores clave del rendimiento de su empresa, mostrándolos de una manera comprensible e intuitiva, siendo configurables para cada usuario.

Hoy queremos detenernos en la opción de cuadro de mandos y siguiendo la estela de nuestro ERP, ver la sencillez y eficacia a la hora de dar de alta un widget.

El cuadro de mandos de nuestro ERP se compone de colecciones de “widgets” de diferentes tipos que muestran información de interés en tiempo real acerca de cualquier aspecto de la gestión empresarial, permitiéndonos disponer de una visión global de los parámetros de trabajo actuales en nuestra empresa.

La opción “Cuadros de mando” situada en el menú “Informes” nos da acceso a una ventana en la que podemos disponer uno o varios cuadros de mando y desde donde configuraremos la información a visualizar:

La ventana de visualización de cuadros de mando puede encontrarse visible u oculta, puede mostrarse como una ventana convencional o anclada al fondo del espacio de trabajo de la aplicación y puede contener uno o varios cuadros de mando, en cuyo caso mostrará solapas para seleccionar el cuadro de mando a mostrar.

Dispone de una barra de herramientas en la parte superior (que también se puede ocultar) y dispone de un menú contextual (pulsando el botón derecho del ratón) con las opciones que nos permitirán configurar los cuadros y sus “widgets”, así como el aspecto, posición y modo de visualización de la propia ventana.

Seleccionando la opción “Gestionar cuadros” en la barra de herramientas o en el menú contextual accedemos a la ventana de configuración de cuadros de mando. Desde ahí podemos ver los cuadros de mando existentes y a la derecha los usuarios que están autorizados a utilizarlos, incluso autorizar a utilizar un cuadro de mando a los usuarios deseados marcando las casillas correspondientes.

Seleccionando la opción “Galería” en la barra de herramientas o en el menú contextual accedemos a la ventana de Galería de Widgets, donde podremos seleccionar alguno de los widgets predefinidos que se encuentran clasificados por categorías.

Podemos crear y modificar los widgets existentes en un cuadro de mando y también los widgets de la galería. En cualquiera de los dos casos se mostrará la ventana de edición de widgets. Esta ventana dispone de tres solapas:

La primera solapa (“Diseño”) nos permite seleccionar el tipo de widget y configurar sus propiedades. La sección general (Nombre, Tipo, Tamaño y color) es igual para todos los widgets mientras que el resto de propiedades cambian en función del tipo de widget. Ver próximos capítulos. A la derecha se muestra una vista previa del widget.

La segunda solapa (“Datos”) nos permite establecer el origen de los datos que el widget va a mostrar y su frecuencia de actualización. Esta solapa es igual para cualquier tipo de widget. Actualmente es posible utilizar una sentencia SQL como origen de datos. Pulsando el botón “Ejecutar” se mostrará en la parte inferior el resultado de la consulta o el un mensaje de error si la sentencia SQL no es correcta. Estas filas y columnas constituyen el origen de datos para el widget.

La tercera solapa (“Enlace”) nos permite enlazar con una acción a realizar cuando se haga un doble “clic” sobre el widget en el cuadro de mandos. Podemos elegir ejecutar cualquier opción del menú de PYME, lanzar un informe o una vista indicando además los parámetros deseados, podemos lanzar un proceso externo en una DLL o ejecutar un script almacenado en un fichero.

Estas son solo algunas de las posibilidades de esta potente herramienta que como ya hemos dicho, nos permitirá optimizar procesos y departamentos, conocer posibles desviaciones, incidencias y pérdidas y actuar en consecuencia para corregirlo de una manera rápida visual y gráfica, conoceremos todos los datos relevantes.

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