Nueva funcionalidad en CRM, permisos de acceso a la agenda

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Desde la agenda podemos visualizar y crear nuevos contactos, tanto de los clientes como de los proveedores, además su poder de configuración nos permitirá definir todos los parámetros y ajustarnos a las necesidades de cada usuario.

La agenda es una funcionalidad del CRM que está integrada en la mayor parte de la aplicación. Podemos encontrarla asociada a clientes, documentos, proyectos, reparaciones y un largo etcétera. Generalmente, los contactos irán asociados a un agente, pero en muchas ocasiones, al trabajar con entidades en las que usamos recursos (como reparaciones, proyectos o fabricaciones), es deseable asociarlos directamente a éstos.

Desde la agenda podemos visualizar y crear nuevos contactos, tanto de los clientes como de los proveedores. Podemos generarlos desde la solapa de agentes, pero también desde la propia agenda veremos todos los contactos de nuestros agentes, pudiendo visualizar los pendientes de los ya realizados, o todos, con los diferentes filtros que contempla la funcionalidad.

Para dar de alta un contacto, en esta ventana indicaremos la fecha del contacto, duración, tipo de contacto que se establece, el agente que lo realiza, el cliente o proveedor que asociamos el contacto y una descripción. En el apartado de observaciones podemos indicar todos los comentarios que queramos pudiendo asociarlo a la ficha de un cliente para visualizarlas desde ahí. Esta ventana es completamente configurable y permite añadir nuevos campos mediante los datos adicionales.

Nueva opción para visualizar la agenda en modo lectura

A menudo, nos puede interesar que un agente, recursos u operario tenga acceso a la información de la agenda, pero que por seguridad no pueda modificarla ni añadir más información, para ello, hemos añadido una nueva opción que permite visualizar la agenda en modo solo lectura, con ello, el usuario podrá acceder a la información teniendo la seguridad de que no podrá tocar, ni cambiar nada.

Programa con CRM integrado